Film del regista Michel Franco che dice tanto sul rapporto tra Stati Uniti e Messico attraverso la storia di Fernando, talentuoso ballerino che passa il confine americano attraverso il deserto e raggiunge San Francisco, dove si introduce nel lussuoso appartamento di Jennifer, una donna molto più grande di lui della quale da qualche tempo è amante. Lei però non sapeva nulla e vive con difficoltà la relazione clandestina che minaccia una realtà fatta di alta società, filantropia e un impero industriale di famiglia. 

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